453
50% размещенных еврооблигаций KazMunaiGaz Finance Sub B.V. под гарантию национальной компании «КазМунайГаз» приобрели инвесторы из США, указывается в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).
Согласно документу, в рамках увеличения текущей программы выпуска еврооблигаций по правилу Reg S и 144А с $3 млрд до $5 млрд 16 июля осуществлено размещение еврооблигаций на сумму $1,250 млрд со сроком погашения в 2015 году и ставкой купона 11,75%. Организаторами выпуска выступили банки Citi и JPMorgan.
Диверсифицированный портфель заказов по выпуску, географически был сформирован следующим образом: США - 50%, Великобритания - 28%, Европа, Ближний Восток и Африка - 20%, Юго-Восточная Азия - 2%.
Выпуску присвоены следующие кредитные рейтинги: Ваа2/Негативный (Moody's), BB+/Стабильный (Standard & Poor's), ВВВ-/Негативный (Fitch).
Средства от размещения будут использованы для общих корпоративных целей КМГ, включая реструктуризацию задолженности компании The Rompetrol Group N.V. и ее дочерних организаций.
АО «Национальная компания «КазМунайГаз» - казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. 100% акций АО НК «КазМунайГаз» принадлежит АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».