БТА Банк разместит ряд выпусков облигаций в рамках реструктуризации долга

Фотография - БТА Банк разместит ряд выпусков облигаций в рамках реструктуризации долга

БТА Банк в рамках реализуемого им плана реструктуризации задолженности разместит ряд выпусков облигаций, сообщил банк. 

149 0

БТА Банк в рамках реализуемого им плана реструктуризации задолженности разместит ряд выпусков облигаций, сообщил банк, передает ИА Новости-Казахстан.

Как сообщил банк на Казахстанскую фондовую биржу (KASE), Совет директоров банка 14 июля 2010 года принял решение о выпуске и размещении среди существующих кредиторов банка облигаций девяти видов.

В частности, планируется разместить следующие инструменты: 8-летние старшие облигации в долларах США; 8-летние старшие облигации в тенге; 11-летний специальный долговой инструмент с дисконтом (облигации OID) в долларах США; 11-летний специальный долговой инструмент (облигации OID) в евро; 15-летние субординированные облигации в долларах США, в евро и в тенге; 20-летние субординированные облигации в тенге; 10-12-летние облигации на восстановление (recovery notes).

В банке не уточнили размеры этих облигационных выпусков, пояснив, что это будет зависеть от интереса инвесторов к тем или иным бумагам.

Выпуск и размещение облигаций будет происходить в соответствии с законодательством иностранного государства (Великобритания). При этом в сообщении банка отмечается, что законодательство Великобритании не предусматривает регистрацию данного выпуска в уполномоченном органе Великобритании.

В конце мая план реструктуризации задолженности БТА Банка одобрили кредиторы этого финансового института, а в начале июня - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансовых рынков и финансовых организаций (АФН).

В результате реструктуризации финансовая задолженность банка будет сокращена с 12,2 миллиарда долларов США до 4,4 миллиарда долларов США и срок погашения такой задолженности будет увеличен на срок от 8 до 20 лет. Это будет достигнуто посредством отказа от всех непогашенных требований в обмен на получение кредиторами наличных денег, акций банка и вновь выпущенных облигаций банка. После реструктуризации собственный капитал банка будет восстановлен до уровня, необходимого для соответствия всем коэффициентам достаточности собственного капитала, применяемым АФН и другими регулирующими органами.

После реструктуризации внутренние и внешние кредиторы станут акционерами банка и на их долю будет приходиться 18,5% акционерного капитала. Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» будет по-прежнему основным акционером банка, владеющим остальными 81,48% акционерного капитала банка, на долю миноритариев придется 0,02% акций.

Руководство банка ожидает, что план реструктуризации задолженности будет полностью реализован к 5 сентября 2010 года.

ФНБ "Самрук-Казына" планирует в течение нескольких лет найти стратегического инвестора и выйти из капитала банка. Одним из претендентов на покупку пакета БТА Банка является Сбербанк России. 



Загрузка...

Комментарии (0)

Input is not a number!
Input is not a email!
Input is not a number!