КТЖ разместил еврооблигации на $700 млн.

Фотография - КТЖ разместил еврооблигации на $700 млн.

АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» (КТЖ) установило новый бенчмарк, успешно разместив еврооблигации на $700 млн. сроком на 10 лет. Ставка размещения 6,375%, сообщает пресс-служба КТЖ.  

134 0

АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» (КТЖ) установило новый бенчмарк, успешно разместив еврооблигации на $700 млн. сроком на 10 лет. Ставка размещения 6,375%, сообщает пресс-служба КТЖ. 

«Успешный выпуск еврооблигаций подчеркивает высокое доверие со стороны международных инвесторов к Казахстану и к «Қазақстан Темір Жолы» - компании с уверенной стратегией развития, являющейся становым хребтом экономики страны. Во время закрытия сделки спрос на еврооблигации компании составил $8,2 млрд., который обеспечивали 300 инвесторов. Это самая большая книга заказов с международного рынка капиталов для казахстанских эмитентов со стороны крупных мировых и влиятельных инвесторов», - говорится в официальном сообщении компании.

Основными инвесторами еврооблигаций выступили фондовые менеджеры, банки, компании по управлению активами, инвестиционные, страховые и пенсионные фонды. Их географическое распределение: континентальная Европа (39%), Соединенные штаты (33%), Великобритания (22%) и Азия (6%).

Лид-менеджерами выпуска выступили Barclays Capital, HSBC и The Royal Bank of Scotland.

Данный выпуск еврооблигаций является бенчмарком, который позволяет привлекать инвестиции в страну на более выгодных условиях для корпоративного и банковского сектора страны.

Средства от выпуска еврооблигаций будут направлены на финансирование инвестиционной программы «Қазақстан Темір Жолы», включая обновление подвижного состава, модернизацию инфраструктуры. 



Загрузка...

Комментарии (0)

Input is not a number!
Input is not a email!
Input is not a number!