ЕАБР разместил дебютный выпуск еврооблигаций, деноминированных в российских рублях на сумму 5 млрд

Фотография - ЕАБР разместил дебютный выпуск еврооблигаций, деноминированных в российских рублях на сумму 5 млрд

Сегодня Евразийский банк развития успешно разместил дебютный выпуск еврооблигаций, деноминированных в рублях со сроком погашения 5 лет и доходностью до погашения в размере 8,0%, сообщает пресс-служба банка.

249 0

 

Сегодня Евразийский банк развития успешно разместил дебютный выпуск еврооблигаций, деноминированных в рублях со сроком погашения 5 лет и доходностью до погашения в размере 8,0%, сообщает пресс-служба банка.

В ЕАБР ожидают, что облигациям будут присвоены кред итные рейтинги на уровне A3 (прогноз - стабильный), BBB (прогноз - стабильный) and BBB (прогноз - позитивный) агентствами Moody’s, S&P и Fitch Ratings, соответственно.

Организаторами выпуска выступили  Raiffeisen Bank International AG и Сбербанк КИБ.

Выпуск состоялся на фоне ранних размещений рублевых облигаций ЕАБР на внутреннем рынке, которые в совокупности составляют 20 млрд рублей, а также двух успешных выпусков еврооблигаций в долларах США.

«В результате позитивного отклика со стороны инвесторов нам удалось снизить доходность выпуска с первоначально заявленного ориентира 8,375% до 8,0-8,25% и разместить. Выпуск с доходностью до погашения 8,0% годовых при сроке до погашения в 5 лет. Важно отметить, что инвестиции в рублях составляют порядка 30% от нашего кредитного портфеля, поэтому при благоприятных условиях мы, вернемся на этот рынок уже в следующем году», - цитирует пресс-служба управляющего  директора по корпоративному финансированию - Дмитрия Красильникова.

Евразийский банк развитияявляется международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов США. Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, и  Республика Таджикистан.


Загрузка...

Комментарии (0)

Input is not a number!
Input is not a email!
Input is not a number!