Холдинг "КазАгро" планирует выпуск евробондов на сумму до 600 миллионов евро

Фотография - Холдинг "КазАгро" планирует выпуск евробондов на сумму до 600 миллионов евро

400 0

Казахстанский национальный управляющий холдинг "КазАгро" уведомил казахстанскую фондовую биржу о планируемом размещении второго выпуска еврооблигаций на сумму до 600 миллионов евро в рамках облигационной программы в соответствии с положением Reg S, сообщает ИА Новости-Казахстан.

В письме холдинга на биржу напоминается, что 19 апреля 2013 года совет директоров «КазАгро» одобрил программу выпуска еврооблигаций на сумму до 2 миллиардов евро сроком на 15 лет. В мае 2013 года холдинг разместил дебютный выпуск 10-летних еврооблигаций на 1 миллиард долларов по ставке 4,625% годовых.

Ведущимименеджерамивыпускаявляются HSBC Bank Plc, The Royal Bank of Scotland Plc и Citigroup Global Market Limited. Казахстанским андеррайтером является АО «Цесна Капитал».

Международные рейтинговые агентства S&P и Fitch присвоили планируемой эмиссии облигаций предварительный долгосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне BBB+ и BBB соответственно. Прогноз по рейтингам - «стабильный».



Загрузка...

Комментарии (0)

  • Авторизация
  • Регистрация
  • Забыли пароль?