Альянс Банк согласовал с кредиторами условия реструктуризации долга

Экономика
652

АО «Альянс Банк» согласовал c управляющим комитетом кредиторов банка рекомендательные основные условия реструктуризации финансовой задолженности банка приблизительно на сумму 1,2 миллиарда долларов, которая будет способствовать восстановлению капитала банка и создаст условия для планируемого присоединения к Альянс Банку Темірбанка и ForteBank, сообщает Today.kzсо ссылкой на пресс-службу банка.

Согласно достигнутой договоренности, банк будет освобожден от уплаты задолженности своим кредиторам, являющимися держателями действующих облигаций различных видов, которые при условии одобрения реструктуризации и предполагаемого присоединения необходимым большинством, обменяют свои действующие облигации на пакет новых облигаций, выпущенных банком, доли в капитале объединенного банка и наличные средства.

Основная сумма по новым облигациям будет составлять 236,6 миллиона долларов, погашаемая 16 полугодовыми равными платежами, начиная с даты, наступающей через 30 месяцев после даты закрытия, с процентной ставкой полугодового купона 11,75% годовых и сроком погашения десять лет после даты закрытия.

Общая сумма выплат наличными различным категориям кредиторов составит около 100 миллионов долларов, ориентировочный номинал совокупной доле в капитале объединенного банка, которая будет передана кредиторам в обмен на действующие облигации, составит 89,5 миллиона долларов.

Держатель контрольного пакета акций банка, Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», поддержит сделку  путем конвертации существующих депозитов банка на сумму 66,3 миллиарда тенге и новых депозитов как минимум на сумму 11,9 миллиарда тенге в банке на 10-летний депозит на особых условиях с процентной ставкой вознаграждения 4% годовых.

В качестве финансового и юридического консультантов банка выступали Lazard Frères и White & Case LLP соответственно. В качестве финансового и юридического консультантов управляющего комитета выступали Houlihan Lokey и Dechert LLP соответственно.

Согласны ли вы с тем, что в Алматы нужно ввести платный въезд?
34 %

Да. Это улучшит ситуацию с пробками в центре

13 %

Нет. Это только лишний повод содрать деньги с людей

5 %

Да. Но если только въезд будет бесплатным для тех, кто живет вне города, а работает в нем

20 %

Нет. Это нарушение моего права на свободу передвижения

28 %

Оставлю свой вариант в комментариях

Комментарии

{{ comment.comment_author }}

{{comment.datetime}}

{{comment.text}} Ответить

{{ comment.comment_author }}

{{comment.datetime}}

{{comment.text}} Ответить

{{ bodies[news_open].title }}

{{ bodies[news_open].rubric }}
{{ bodies[news_open].views_count }}
{{ bodies[news_open].preview }}
Согласны ли вы с тем, что в Алматы нужно ввести платный въезд?
34 %

Да. Это улучшит ситуацию с пробками в центре

13 %

Нет. Это только лишний повод содрать деньги с людей

5 %

Да. Но если только въезд будет бесплатным для тех, кто живет вне города, а работает в нем

20 %

Нет. Это нарушение моего права на свободу передвижения

28 %

Оставлю свой вариант в комментариях

Комментарии

{{ comment.comment_author }}

{{comment.datetime}}

{{comment.text}} Ответить

{{ comment.comment_author }}

{{comment.datetime}}

{{comment.text}} Ответить